第04:周刊·金融
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2023年06月12日 星期一 出版
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做客户资产配置“顾问团” 持续擦亮“财富银行”名片

  

  

  

  本报讯(记者 周西)记者从兴业银行太仓支行获悉,财富管理是服务共同富裕的重要途径,也是商业银行转型发展的重要方向,兴业银行苏州分行不断提升专业的投研和管理能力,组建了一支“以客户为中心”财富管理团队,向“资产配置”顾问式销售转型,持续为投资者创造价值。  

  据介绍,近年来兴业银行苏州分行搭建了全角度产品及系统性知识培训体系,不断优化完善财富管理团队。该分行紧抓市场机遇,紧跟总行战略部署,迭代财富转型,组建产品团队、财富顾问团队、客群团队,形成了产品团队出策略、财富顾问团队促产能、客群团队拓经营的有效财富转型中台支撑力。  

  自2019年成立权益策略委员会以来,兴业银行苏州分行每月在总行财富策略基础上调整策略,以储蓄、保险作为增规模的无风险配置底仓,坚持权益资产逆势布局,持续为客户创造价值、提升体验。该分行结合苏州区域发展特征,不断引入创设产品,满足投资者需求。该分行落地的兴业体系内首单“同股同权”地产股权信托项目,最终为客户实现内部收益率超12%。  

  此外,近年来,兴业银行苏州分行积极推动数字化转型,助力财富业务发展。客户可以通过手机银行联系专属理财经理,咨询金融产品以及财经热点信息,也可以通过手机银行进行“财富体检”。  

  据悉,未来该行将持续擦亮“财富银行”名片,继续完善财富业务体系,让更多优质财富产品进入寻常百姓家。

  

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